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第30回『投資の交流会』を開催しました!


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

昨日、当オフィスの
お客様同士の交流会、
投資の交流会』を開催しました。

今回の会場は・・
東京・目黒の欧風料理店
Bal Cochonrose (コションローズ)さん!

こんな、お店です。

ごー


わたし自身、
30歳になって投資を始めたとき、

周りに投資をしている人がいなかったので、
(なんだかこう、)独りで黙々とやっている・・
そんな気がしたものです。

お客様と何気に世間話をする中で、

「カンさん、お金・投資の話って、
友人同士、職場の同僚とも、
ぜんぜん出来ないんです・・」


という声をお聞きし、

2004年から
この『交流会』を随時開催しています。
(わたしにとっては【お客様感謝デー】!)


今回ははじめて、

〇 初参加の方に限定して、
こじんまりと17名様で
実施させていただきました。

(広島、神戸、新潟からも
わざわざ参加していただき、
ありがとうございます!)


で、いきなり美味しいお料理と
お酒でもいいのですが、

にー

(↑ブタさんです・・)

ろーく


お互いの自己紹介や、
参加者同士のディスカッションを通じて、
場を温めていったほうがよいと思うので、

いつも、ちょっとした
ミニセミナー】を行っています。

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今回は、

【初心に帰ろう・・、
金融機関のワナを見抜く心得】


と題して
わたくしがお話しさせていただきました。

〇 義理(G)
人情・人間関係(N)
プレゼント(P)ではなく、

「冷静」「沈着」「コスト重視」 で
金融機関とは付き合っていきましょう。

〇 仕組み債、EB債は、
【利益】は限られていて、
【損失】は限りなく大きくなり得るので
ゼッタイ買ってはダメ!

(個人的にはSBI証券マネックス証券でも、
この種の商品を継続的に売っているのはすごく残念・・!)


〇 FP(ファイナンシャルプランナー)と
付き合う際には、
「あのー、保険代理店、金融仲介業はしていますか?」
と必ず聞くこと!

などのお話をさせていただきました。

そのあとは、
もう皆さんワイワイがやがや・・。

投資のお話(&それ以外のお話・・?)で
大いに花が咲いたのでは・・。


投資は時として、
孤独な作業になりがちです。

あなたのすぐ近くで
真摯に投資に取り組む
【仲間】がいることをどうかお忘れなく!

(【投資の交流会】は、
当オフィスのコンサルティング、セミナーを
お受けいただいたお客様にご案内しています・・)


よん

ちなみに「コションローズ」は
ピンクの豚という意味・・。

(わたしは結構、料理に関しては辛口なのですが、
コションローズさんの料理はすべて美味しかったですよ!)

似顔絵




| 投資の交流会 | 18:37 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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第28回『投資の交流会』を開催しました

 
こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

わたしには年に2回、
【お客様感謝デー】なる日があります。

それが『投資の交流会』です。

長期投資を行う者同士、
普段はちょっと話しづらい、

お金のこと、投資のこと、金融商品のことを
思う存分話し合っていただこう、
そして親交を深めていただこうという『会』です。

(今回は計40名の皆さまに
ご参加いただきました。ちょうど男女半々でしたね。
大阪、長野、岐阜、岡山からもご参加いただいた方が。
本当にありがとうございます!)


正直・・、
いつも場所選びには悩んでおります。

今回はココ。

サラ

東京・恵比寿にある
フラメンコの舞台を備えた
スペイン料理店なのです。

でも、
『飲み会』だけではありませんよ。

(その前に)「ちょっと勉強もしましょうね
ということで、

昨日、3月12日(土)の交流会
【第1部】は
『プライベートセミナー』を開催しました。

講師は、
日経電子版のこちらで連載を持たれている
保険コンサルタントの後田亨さん!

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(ご存じですよね?)


セミナーのタイトルは?

はい、
ズバリ・・、
【保険の不都合な真実】です!


後田さんはニコニコ笑いながら、
けっこうバッサリ
保険の幻想を斬っていきます。

〇 保険のストーリーから離れましょう
〇 保険は高コスト体質の商品です

〇 保険会社の外交員は
5年で多くが入れ替わってしまいますよ

〇 独立系のファイナンシャル・プランナー(FP)なら
信頼できるのか?
(いいえ、そんなことはありません)

〇 保険は長期に広く入ってはいけません
〇 仕組みが複雑化するとコストは高くなりますよ

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どれもたいへん興味深い内容で、

特に、
保障と貯蓄を兼ねる保険』のところでは、
イメージ図を用いて、

「保障部分」と「つみたて部分」を
分けて明示してくださいました。

(図にすると分かりやすいのです・・)

結局のところ、
手数料がかさんで

つみたて部分は最初
【マイナス】からスタートし、
一定の年数が経つまで、プラスにはなりません。

「このような貯蓄の方法って、
やっぱりおかしいですよね。」
という話の進め方はさすがだなと思いました。


また、
保険業界の「販売部門」では、
「これはいいものなんだ」と
まるで信者?のようになって売っている一方で、

保険を作っている部門は、
冷めた目で保険購入者を見ているという
現実も知りました。
(後田さん、貴重なお話、ありがとうございました!)


さて、
【第2部】の懇親会は
(もう)食べて飲んでしゃべって・・(笑)

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恒例の『大・プレゼント大会』では、
後田亨さんの(サイン入り)3冊の著書をご用意。

そのほか竹川美奈子さんの新刊、
山崎元さんの本をはじめ、
10冊以上の書籍を皆さんにゲットしていただきました。

その他、わたしが
日経CNBCの「マーケッツのつぼ」に出た際のDVD、
バンガード社や日興アセットさんなどの
ノベルティグッズもプレゼント。


ここだけちょっと真面目に・・
  ↓ ↓

日本では、
「えっ、橋本さん保険に入ってないの?」
という保険信仰と、

「えっ、山田さん、投資なんてやってるの?」
という投資忌避が、

ひとつのカルチャーとして
同時に存在します・・。


冷静に考えると、

保険を信じすぎるのも、
投資を避けすぎるのも、
どちらも良くありませんね。

(いかにも『アンバランス』ですし・・)

そもそも「保障」を買うことと、
お金を「貯めたり」「殖やしたり」することは、

まったく別種類のニーズであることを
私たちは再確認する必要がありそうです・・。



最後に、

・・自分の近くで、
自分と同じように、
真摯に資産運用を行っている人がいるんだ。・・

この【共感力】を持つだけで、
皆さんの運用の持続力は
格段にUPしますよ!


今後とも、
投資の交流会】をどうぞよろしくお願い致します!
(次回開催は9月を予定しています)

2016-03- 1

(あれ、ヒゲのおじさん?)

※ この「投資の交流会」は、
当オフィスのセミナー、コンサルティングを
受けられたお客様にご案内しています・・。


【後田さんの最新刊です。】





| 投資の交流会 | 19:18 | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

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第27回『投資の交流会』を開催しました


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

当オフィスでは原則年に2回、
弊所のお客様同士の交流会、
投資の交流会』を開催しています。

(わたしにとっては、
年2回の【お客様感謝デー】です!)

8月29日(土)の交流会では、
第1部にて
竹川美奈子さんをゲストにお迎えし、

【竹川さん、カンさんの、
そんなこともしてたの? 投資の遍歴トークショー
を実施しました。


写真


竹川さんとはもう
8年くらいのお付き合いになりますが、
2人でのトークショーというは(意外と)初めて! 

投資信託、個別株など、
竹川さんの投資遍歴について
(赤裸々に?)語っていただきました。
(参加された皆さまにも、ご満足いただけたはず。)


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また、トークショーの合間に、
参加者の皆さん同士で、
『グループディスカッション』を
行っていただきました。

その内容とは?

○ はじめて買ったリスク商品は?
そのとき、どんなことを感じましたか?

○ 今回の『チャイナ・ショック』で
率直に何を感じましたか?
そして、どう行動しようと思いましたか?


そして、
第2部の懇親会では、
Trattoria Ciao Tokyoさんの
『飲み放題・パーティープラン』を
楽しんでいただきました。


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あっ、それから
恒例の『大大・プレゼント大会』では、

竹川美奈子さんの
4冊の著書をはじめ10冊の本、
ノベルティグッズなどを
皆さんにゲットしていただきました。


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今回ご登壇いただいた
竹川美奈子さんはその著書の中で、

投資を長く続けるためには、
○ コツコツ続けるしくみを作ること
○ 仲間を作ることが大事


とおっしゃっています。


これからの長期投資の航海では、
順風も、嵐も、凪も、
さまざまなことが起こってくるでしょう。

しかし、
自分の近くで
自分と同じように、

真摯に資産運用を続ける
『仲間』がいるんだ、

と思えるだけで、

航海の途上で見える景色、
感じる心持ちは、
だいぶ違ってくるのではないでしょうか・・。


投資は時として、
孤独な作業になりがちです。

しかし、
あなたが保有するその投資信託にも、
何千、何万という
他のホルダーの人たちがいるわけです。

(決してあなたは独りではありません・・)

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次回の『投資の交流会』は、
16年3月頃を予定しています!

似顔絵




| 投資の交流会 | 13:52 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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『投資の交流会』のひとコマ


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

私たちは日頃、
雑多な情報に囲まれています。

【投資】と呼ばれる、
ちょっと変わった?行為は、

その効き目が現れるまで
時間がかかるため、
自分ひとりで黙々と行っていると
とかく『挫折』しやすいもの・・。


自分の身近に、
自分と同じように
【真摯に投資を実践している人】がいる・・。

そのことに気付くだけで、
投資の【持続力】は格段にUPする


わたしは思うのです。

以下、3月7日(土)に
実施させていただいた【投資の交流会】の
ひとコマです。

20150307 202231


(あっ、懇親会の前には、
「プライベートセミナー」と題して、
ちゃんとお勉強もしていますよ・・(^^;)

わたくしにとっては
大事な大事な『お客様☆感謝デー』なのです。

もし、あなたが、
自分の投資のやり方に迷いそうになったら、

すぐお近くで、
自分と同じように
コツコツ投資を行っている【仲間】がいることを、
思い返してみてくださいね。

似顔絵




| 投資の交流会 | 10:24 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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第26回【投資の交流会】(3月7日)のお知らせです!


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

★ 当オフィスのお客様へ・・。

約半年ぶりとなりますが、
第26回【投資の交流会】を
3月7日(土)東京・新宿にて開催いたします。

(わたくしにとっては
『お客様☆感謝デー』です・・(^^;)


~【投資の交流会】って??~

あなたの身近に、
投資を行う「仲間」がいることを知っていただく
アットホームな「飲み会」と、

その前にちょこっとお勉強する
「プライベートセミナー」
(60~70分程度)です。


今回のセミナーのお題目は・・、

 2015年!
【粒ぞろいのバランス型ファンド
 これがお勧めTOP5!】


⇒ さまざまな
『バランス型インデックス・ファンド』を
深く分析いたします。

(わたくしカンが
バランスファンドに絞って
お話をするのはおそらく初めて・・)

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○ 投資の熟練者がバランスファンドに回帰している? 
○ バランスファンドのルーツは米国の401Kプラン
○ バランスファンドの『合理性』とは?

○ バランスファンド『2つのタイプ』
 (運用会社が予想するか・しないか?)

○ バランスファンドの3つの『デメリット』
○ バランスファンド、第一世代と第二世代の違いは?

○ セゾンバンガード、世界経済イ、eMAXISバランスって
兄弟ですか?
○ 日本でいちばん伸びしろが大きいのがバランスファンド?
○ 58歳になって、リスク許容度が変化したときはどうする?


もちろん、この会の【メイン】は
すぐお近くで
真摯に資産運用に取り組んでいる【仲間】と、
仲良くなっていただくことです。

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どうしても、
こと『お金のこと』って、

・お友だち同士でも、
・もちろん職場でも、
『話しにくいトピック』になってしまっています・・(-_-;)
(こんなに大事なことなのに!)


たったひとりで
黙々と投資を行うことはないですよ!


という「メッセージ」を込めて、
この【投資の交流会】を2004年より開催しています。

★ 当オフィスのセミナー、
コンサルティングを受けられたお客様で、

ご案内のメールが届いていない方は
お手数をお掛けしますが、
info@sinyo-fp.com
までご一報くださいませ。

似顔絵




| 投資の交流会 | 11:26 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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第25回『投資の交流会』を開催しました


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

昨日は当オフィスのお客様同士の
【交流会】を開催させていただきました。
(わたしにとっては『お客様☆感謝デー』です..(^^;)

「プライベートセミナー」の部では、
インデックス投資ブロガーの
水瀬ケンイチさんにご講演いただきました。

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水瀬さん、皆さん、ご存じですよね?
梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)】

(おそらく日本でいちばん有名な投信ブロガーさんです・・)

昨日は水瀬さんに
一投資家としての今までの【運用実践記】を
真摯にお話しいただき、

わたし自身、
ちょっと胸に迫るものがありました。


なぜなら、水瀬さんのお話は、
FPによる投資の話ではなく、
金融機関の見え見えのセミナーでもなく、

ましてや、
お偉い経済アナリストの理論発表でもなく、
一介のサラリーマン投資家の、
『真実の記録』
だったからです・・。

お客様にも(大げさではなく)
過去最大級でご満足いただけたようでした。

(今回は初参加の方も多く、
女性率がもっとも高かったです・・)

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また、「懇親会」の部では、
皆さん忌憚なく、
お金、投資のお話をしていただけたと思います。

今日、はじめて会った者同士でも
『投資』という共通項があると
不思議と話が弾むものですね・・。

恒例の【プレゼントコーナー】も
大いに盛り上がりました・・。
(今回は本の数だけで10冊以上をご用意!)


改めて考えてみますと、
投資とは、ほんらい
きわめて個人的な行為です。

また、
食べること、住むこと、
着るものと同じように、とても普遍的なことです。
(それはほんらい、空気のような存在であるはず・・)

たとえば、お友だち同士って、
食べること、住むことや、
着るものの話はするのに、
その根幹となっているお金の話はしない・・。

これって、おかしいと思いませんか?

お仕事について「こだわり」があるように、
食やファッションに「自分らしさ」を求めるように、
自身の投資について気軽に話し合える・・。

そんな『場所』のひとつとなるべく、
弊所はこの【投資の交流会】を続けてまいります。

ご参加いただいた皆さま、
講師の水瀬さん、本当にありがとうございました!

◆ 【投資の交流会】詳細はこちら

似顔絵




| 投資の交流会 | 17:54 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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