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大皿・小皿セットでポートフォリオ管理がシンプルに!


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

職業柄、【専門用語】を【日常現象】にたとえることに
喜びを見出したりしています(笑)

デパートで売っている
【大皿・小皿セット】ってありますよね。

毎月つみたて投資する「配分割合」が「小皿」で、
まとまったお金で投資する「資産配分」が「大皿」なのです。

大皿と小皿の【絵柄】は同じですね。

それと同じように、毎月のつみたての「配分割合」と
まとまったお金の「配分」を同じにしてしまえば、
資産管理がとってもシンプルになります・・

ついでにいうと、
確定拠出年金という「つみたて」は
「超小皿」のイメージでしょうか・・。

大皿




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