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投資信託相談、ひとつの「見取り図」が大切


カネダくん、明日は
木原良一さま(仮名)のコンサルティングに
立ち会ってくださいね。

「えっ、そうなのですか?」

投資信託の役割を考えてみてください。

お客様の嗜好、マネー状況、リスク許容度に応じて、
投資信託という道具を利用するだけなのです。

お客様の生活に、
投資信託がどのように役立つのかを知ることが
コンサルティングの第一歩です。

その際、たったひとつの見取り図
(ポートフォリオ)を描いていればよいという安心感、
シンプルさが重要なのですよ..。

第71回 日経新聞「電子版」コラム【はじめての投資信託】
 『投資信託相談、ひとつの「見取り図」が大切

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