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(文字通り)世界不動産ETF です


こんにちは、
インデックス運用アドバイザーの カン・チュンド です。

本日は、
イギリス市場に上場する世界不動産ETF のご紹介です。
(当ETF は今のところ、日本の金融機関では購入できません・・)

iShares FTSE EPRA/NAREIT Global Property Yield Fund(銘柄コード IWDP)

このETF は、
FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate 指数
シリーズ中の、
FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + 指数 との
連動を目指しています。
 
当ETF は、先進国群の不動産会社、
不動産投資信託(REIT)に投資を行っています。

06年10月に運用を開始し、年間の経費率は 0.59% です。
(保有銘柄数は187。年に4回「分配金」を出しています)

国別の組み入れ割合は、

アメリカ       45.82%
オーストラリア   17.02%
香港          10.23%
イギリス        5.43%
フランス       4.73%
カナダ         4.63%
日本          4.22%
オランダ      2.16%

となっています(07年 9月30日 現在)

ちなみに上位30銘柄の中に、
・日本ビルファンド投資法人
・ジャパンリアルエステイト投資法人 の
 ふたつのREITが入っていました。

追記) 12月4日

アメリカ市場に今年の8月上場した
First Trust FTSE EPRA/NAREIT
Global Real Estate Index Fund
(銘柄コード FFR)を
見つけました。

上記ETF と比べて日本の組み入れ割合が
多くなっているようです。

さて、現在日本では
通常のファンドの形であれば、
「世界不動産インデックス・ファンド」を購入することが可能です。

それは
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)です。

当ファンドは(日本を含む)世界のREITに投資する
インデックス・ファンドです。
(連動指数は S&P/シティグループ・グローバルREIT 指数)

ただし、難点は 毎月分配 を行っているところなのです。
運用会社の DIAMアセットマネジメント株式会社さん、
       (明年1/1 から上記社名を変更 ↑)

ぜひ1年決算型の
「世界リートインデックスファンド」を作ってくださいね。

ちなみに、
DIAM世界リートインデックスファンドの
国別の組み入れ割合は、

アメリカ       51.18%
オーストラリア   19.42%
イギリス        9.08%
日本          6.69%
フランス       5.58%
カナダ         2.00%
オランダ       1.89%
シンガポール    1.83%

となっています(07年 10月31日 現在)

国別組み入れに差異があるのは、

iShares Global Property Yield Fund は、
不動産会社、REIT 双方に投資しているのに対して、
世界リートインデックスファンドの方は、
REITのみに投資を行っているからだと思います。


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残席 10 です。

お早めのお申し込みを・・)




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| インデックス投資全般 | 11:36 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT

輪田さん

世界REITインデックス・ファンドの
1年決算型はぜひ作ってもらいたいものですね。

| カン・チュンド | 2007/12/03 18:34 | URL |

不動産インデックスですか。

日本産のファンドでも、世界REITのインデックスに投資できるものがあるんですね。
勉強になりました。

おっしゃるとおり、毎月分配型でなければもっとよいのですが、ポートフォリオに少し入れてもよいかもしれませんね。

(リターンでは株式に負けるでしょうから、リスク分散という視点で)

| 輪田@【堅実投資】 | 2007/12/03 02:16 | URL |














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