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35のETFを内包したETFなんて・・【ETF OF ETFs】


こんにちは。
インデックス投資アドバイザーの カン・チュンド です。

ETFとは次世代型の投資信託ですから、
現在の投資信託が成し得ていることは
たいてい出来るはずです。

(たとえば、分配金を自動的に再投資することや、
口数単位だけでなく、金額単位でも買い付けができるなど)
あるいは、【バランス型ファンド】をETFにも当てはめるとか。

実際、米国では
株式、債券などの銘柄を直接組入れる
【バランス型ETF】がありますし、

また、複数のETFを組入れ、ひとつのETFとして仕立てる、
ファンド・オブ・ファンズならぬ、
【ETF OF ETFs】が存在します。

そういえば以前、
S&P Conservative Allocation Fund (銘柄コード AOK)
をご紹介しました。

このETFは、
(もちろんアメリカ人の投資家がターゲットですが)
保守的な資産の組み合わせを施したETFです。

このETFの中に、
9つのETFを内包しているのです。

・国内債券(アメリカ債券) 約73.4%
Lehman Short Treasury Bond Fund
Lehman TIPS Bond Fund        
Lehman Aggregate Bond Fund    

・国内株式(アメリカ株式) 約16.4%
S&P 500 Index Fund        
S&P MidCap 400 Index Fund   
S&P SmallCap 600 Index Fund  

・海外株式         約6.2%      
MSCI EAFE Index Fund           
MSCI Emerging Markets Index Fund
・国内リート(アメリカ不動産) 約3.9%
Cohen & Steers Realty Majors Index Fund

そして今回、
さらに本格的な【ETF OF ETFs】を発見しました。

PowerShares
Autonomic Balanced NFA Global Asset Portfolio

(銘柄コード PCA)です。

このETF OF ETFs の資産内訳は、

国内株式  32.26%
(REIT ETF含む。
マイクロキャップETF=超小型株ETF含む)

海外株式  28.31%
(海外REIT ETF含む)

債券    38.77%
(国内債券ETF、先進国債券ETF、新興国債券ETF、
資産担保証券ETF、物価連動債券ETF等含む)

通貨・コモディティ 0.66%
(金ETF、石油ETF、10通貨ETF含む)
となっています。

細かく見ていくと、
なんとこのひとつのETF内に、
35のETFを内包しているのです。

(何もそこまでしなくても・・と思ってしまいますが、)
まさにプライベートバンキング張りの
アセットアロケーションを実現しています。
組み入れETFの詳細は【こちら

ご覧いただくとお分かりの通り、
◆ ひとつのETF内に、
パワーシェアーズ、バンガード、i シェアーズ、スパイダーなど、
複数のETFブランドを組み入れているのが特徴です。

このETF OF ETFs は、
自身の維持コストが0.25%、
組み入れている35のETFの平均維持コストが
0.48%となっており、
トータルの年間経費率は 0.73% となっています。

・参照記事
アメリカでは教育資金プラン専用のETFも存在します

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